KBSTAR AI&로봇 ETF_소개, 지수정보, 포트폴리오, 수익률

 

안녕하세요? 이번 시간에는 AI&로봇에 투자하는 ETF 하나를 소개해보고자 합니다. 해당 ETF는 얼마전에 상장한 KBSTAR AI&로봇 ETF 입니다. 해당 정보에 관심이 있으신 분이 있다면 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.

 

 

 

KBSTAR AI&로봇 ETF (469070) 소개

 

 

 

 

 

 

KBSTAR AI&로봇 ETF 기초정보
ETF명	KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)
종목코드	469070
기초지수	iSelect AI&로봇 지수
상장일	2023년10월24일
총보수	연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금기준일	1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

 

 

해당 ETF에 투자해야 하는 배경은 무엇이고 이러한 배경에 대한 근거는 무엇일까여?

 

그러한 이유를 아래의 내용으로 정리해 보았습니다.

 

투자포인트	내용
투자포인트1	인류의 변화를 선도할 국내 AI&로봇 테마 핵심기업에 투자하는 ETF
근거	인구 고령화 및 자동화 확대로 2030년까지 각각 연평균 38%, 21%의 성장이 기대되는 AI와 로봇 산업에 투자합니다.
투자포인트2	두뇌(AI) + 몸(로봇)의 결합시너지가 발생할 핵심 대표기업에 동시에 투자
근거	산업 성장 초기 단계에서 향후 빠른 속도의 시장 상승이 예상되는 매출 및 산업 연관도가 높은 AI&로봇 밸류체인 핵심 기업에 투자합니다.

 

 

KBSTAR AI&로봇 ETF (469070) 지수정보

 

기초지수제목 

iSelect AI&로봇 지수

 

기초지수에 대한 내용

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect AI&로봇 지수는 내 AI 및 AI 유관산업 혹은 로봇 및 로봇 유관산업(이하 AI&로봇 산업)에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

 

지수 포트폴리오

iSelect AI
No.	종목코드	종목명	비중(%)
1	KR7454910001	두산로보틱스	9.360979199
2	KR7277810008	레인보우로보틱스	7.307107128
3	KR7035420009	NAVER	6.737203092
4	KR7328130000	루닛	5.793711238
5	KR7108860008	셀바스AI	5.739180363
6	KR7307950006	현대오토에버	5.553445781
7	KR7011070000	LG이노텍	4.744112251
8	KR7348340001	뉴로메카	4.319624818
9	KR7304100001	솔트룩스	3.866416632
10	KR7108490004	로보티즈	3.640266285
11	KR7060280005	큐렉소	3.579491381
12	KR7338220007	뷰노	3.539626782
13	KR7058970005	엠로	3.498304854
14	KR7347860009	알체라	2.76858714
15	KR7389500000	에스비비테크	2.616174655
16	KR7377480009	마음AI	2.609138335
17	KR7347890006	엠투아이	2.608932113
18	KR7388720005	유일로보틱스	2.59634742
19	KR7090710005	휴림로봇	2.490925533
20	KR7117730002	티로보틱스	2.395633791
21	KR7402030001	코난테크놀로지	2.277349686
22	KR7226330009	신테카바이오	1.93404661
23	KR7056080005	유진로봇	1.850526824
24	KR7090360009	로보스타	1.742547335
25	KR7315640003	딥노이드	1.427573949
26	KR7317830008	에스피시스템스	1.383861592
27	KR7300120003	라온피플	1.309397603
28	KR7300080009	플리토	1.238913472
29	KR7140670001	알에스오토메이션	1.070574139

 

지수의 일별 흐름 그래프

 

 

 

KBSTAR AI&로봇 ETF (469070) 포트폴리오

 

순위	보유종목	비중(%)
1	두산로보틱스	10.06
2	레인보우로보틱스	6.56
3	NAVER	6.49
4	루닛	6.03
5	셀바스AI	5.76
6	현대오토에버	5.42
7	LG이노텍	4.6
8	뷰노	4.16
9	뉴로메카	4.06
10	솔트룩스	3.97

 

 

 

앞선 지수정보에서 제공하는 포트폴리오의 비중을 잘 따라가고 있는거 같습니다. 전체 포트폴리오 주식의 비중 차이가 1%내외로 나오고 있기 때문입니다. 요즘들어 AI에 대한 열풍이 엄청나게 불면서 AI에 대해서 투자하는 것이 관심을 끌기 시작한 세상입니다. 하지만 이러한 종목에 대해서 관심을 가지고 엄청난 분석과 집중 투자를 한다는 것이 일반인들에게는 힘든 작업이 아닐까 생각합니다. 그러한 점에서 2차전지 섹터의 ETF와 같이 이러한 산업군 전체에 투자하는 것이 어찌보면 현명해 보이는 것이 아닐까 생각이 들기도 합니다. 그러한 점에서 KB자산운용에서 지수를 만들고 해당 포트폴리오를 따라가는 ETF를 매수하는 것도 하나의 AI기업 투자가 아닐까 합니다.

 

 

KBSTAR AI&로봇 ETF (469070) 수익률

 

 

 

 

 

 

테마형 ETF가 상장을 한지 긴 시간이 되지 않아서 추종할만한 수익률을 데이터화를 할 수 가 없었습니다. 다만 상장 첫 포트폴리오의 첫 값은 9천원 정도이며 현재 11,715원의 주가를 달성하고 있습니다. 이러한 기준으로 3개월 동안 해당 ETF의 수익률은 대략 25% 정도의 수익률을 달성했습니다.

 

단 기간 동안에 25% 수익률을 달성할 수 있었던 배경에는 시장에 대한 관심이 이러한 주식에 쏠렸기 때문은 아닐까 생각합니다. 이러한 추세를 보였던 ETF가 이전에 있었습니다. TIGER 차이나전기차 ETF입니다. 해당 ETF는 전기차에 대한 관심이 엄청나게 쏠리면서 단숨에 포트폴리오의 주가가 200% 이상 올라가게 됩니다. 정말 말도 안되는 수익률이었습니다. 그런데 지금은 어떨까요? 고점에서 반토막이상 주가가 빠지게 되었습니다. 

 

그야 말로 투기의 끝판왕이 아니였나 싶습니다. 단숨에 오르는 수익률은 조심해야하며 빨리 돈버는 것을 조금은 멀리 할 필요가 있지 않는 대목이 아닌가 싶습니다. 그러므로 너무 단기간 수익률이 대폭 오르는 종목이나 포트폴리오, 섹터들은 조심해야할 필요가 있지 않을까 생각합니다. 다만 장기적으로 보았을 때 이러한 분야는 엄청난 성장세가 있기에 단기 트레이딩 보다는 장기투자를 기본으로 이러한 종목들에 관심을 두고 지켜보는 것이 좋지 않을까 생각합니다.