신한알파리츠_소개, 포트폴리오, 배당금, 성장성

 

 

 

 

 

이번 시간에는 서울중심부와 판교에 주요 자산을 가지고 있는 신한 알파리츠에 대해서 알아보고자 합니다. 이러한 정보에 관심 있으신 분이 있다면 글을 읽어 보시고 유익한 시간 보냈으면 좋겠습니다.

 

 

신한알파리츠 소개

신한알파리츠는 2017년 12월에 설립되어 2018년 8월 유가증권시장에 상장된 위탁관리부동산투자회사입니다.신한금융지주회사가 금융지주회사 최초로 부동산 자산관리회사로 설립한 신한리츠운용이 회사의 부동산 투자 및 운용 업무를 수행하고 있습니다. 회사는 2023년 6월 말 현재 그레이츠판교, 용산더프라임타워, 그레이츠청계, 트윈시티남산, 신한L타워, 삼성화재역삼빌딩, 와이즈타워, 캠브리지빌딩, 용산아스테리움 총 9개 부동산에 투자하고 있습니다. 회사의 자산규모는 2조 3,868억원이며, 자산가치가 높은 포트폴리오 구축 및 낮은 공실률을 바탕으로한 안정적인 임대수익을 통해 리츠 본연의 역할은 물론 친환경 인증까지 지속가능성을 추구하며 한국리츠의 글로벌화를 선도하고 있습니다.

 

 

위와 같이 신한알파리츠는 회사 설립 이후에 다양한 포트폴리오를 년도별로 꾸준히 편입해오고 있습니다. 부동산 경기가 최근에는 좋지 못한 상황임에도, 유상증자를 통해 어려운 시기를 돌파하고자 노력하는 모습입니다. ( 참고로 유상증자는 주식투자시 기존 주주들의 이익을 훼손하는 경우가 있어 부정적인 공시에 해당합니다. 다만 리츠의 경우 90% 이상을 배당을 하는 법인이라 추가 건물 매입이 꾸준히 필요한 경우 유상증자를 단행할 경우가 많습니다. 주당 가치가 희석이 되더라도 모집한 유상증자가 좋은 자산을 편입할 수 있다면 주당 가치를 희석하는 겨우보다 더 좋은 가치를 제공할 수 있습니다. )

 

신한알파리리츠 포트폴리오

 

 

신한알파리츠의 포트폴리오는 주요 도심권역에 위치하고 있는 자산들이 많습니다. 1호 건물은 그레이스 판교, 2호 건물은 용산더 프라임, 3호 건물은 그레이스 청계, 4호 건물은 트윈시티 남산, 5호 건물은 신한 L타워, 6호 건물은 삼성화재역삼빌딩, 7호 건물은 와이즈 타워, 8호 건물은 캠브리지 빌딩, 9호 건물은 아스테리움 용산 입니다.

 

용산더프라임타

용산더프라임타워는 신한알파리츠의 두번째 자산으로 서울 핵심권역 중 하나인 도심권역에위치한 자산입니다. 남영역과 도보 2분 거리의 접근성이 우수한 입지를 강점으로 23년 6월말B기준 99.2%의 임대율을 유지하고 있습니다.주요 임차인으로는 신한라이프 및 현대건설 등과 같은 우량 기업이 입주해 있습니다.2020년 6월 용산더프라임타워의 감정평가금액은 2,288억원으로 취득가 대비 자산가치가 39% 상승하였습니다.또한, 자산 주변 용산역에 개통되는 GTX-B노선과 용산 철도정비창 개발, 용산 국제업무지구 개발사업 등의 호재가 계획되어 있어 향후 안정적인 임차 수요와 자산가치의 상승이 기대되는자산입니다.

 

그레이스청계

그레이츠청계는 신한알파리츠의 세번째 자산으로 서울 핵심권역 중 하나인 도심권역에 위치한 자산입니다. １호선 종각역 및 ２호선 을지로입구역과 인접한 우수한 접근성을 바탕으로 2023년 6월 말 기준 96.8%의 임대율을 기록 중입니다. 주요 임차인으로는 신한DS와 루이비통 등 우량 기업들이 입주해 있습니다. ‘그레이츠(GREITS)’ 브랜딩 전략의 일환으로 구 대일빌딩에서 그레이츠청계로 이름을 변경한 두번째 자산입니다

 

트윈시티남산

트윈시티남산은 신한알파리츠의 네번째 자산으로 서울 핵심권역 중 하나인 도심권역에 위치한 자산입니다. 4호선 서울역과 지하로 연결되어 접근성이 우수하며, 이를 바탕으로 2023년 6월 말 기준 99.6%의 임대율을 기록하고 있습니다. 주요 임차인으로는 CJ올리브네트웍스와 패스트파이브 등 우량 기업이 입주해 있습니다. 2023년 4월 트윈시티남산의 감정평가금액은 3,060억원으로 취득가 대비 자산가치가 28% 상승했습니다. 또한, 트윈시티남산 인근 서울역에 개통 예정인 GTX-A 노선 및 서울역 북부 역세권 개발 등이 완료되면 향후 꾸준한 임차 수요 증가와 자산가치 상승이 기대되고 있습니다.

 

신한L타워

신한L타워는 신한알파리츠의 다섯번째 자산으로 서울 핵심권역 중 하나인 도심권역(CBD)에 위치한 자산입니다. 2호선과 3호선이 지나는 을지로3가역과 도보 1분 거리에 위치하여 뛰어난 접근성을 바탕으로 자산 취득 이후 계속해서 100%의 임대율을 기록하고 있습니다. 신한L타워는 신한라이프생명보험이 2027년까지 장기임대차계약을 통해 사옥으로 사용 중에 있으며, 신한라이프생명 뿐만 아니라 서울외국환중개 등 우량 기업들이 입주한 자산입니다. 자산가치 제고를 위한 ESG 강화 전략에 따라 신한L타워는 2022년 10월 신한알파리츠의 투자 자산 중 최초로 LEED SILVER 인증을 획득하였습니다. 2023년 4월 신한L타워의 감정평가금액은 3,560억원으로 취득가 대비 자산가치가 27% 상승했습니다.

 

삼성화재역삼빌딩

삼성화재역삼빌딩은 신한알파리츠의 여섯번째 자산으로 서울 핵심권역 중 하나인 강남권역(GBD)에 위치한 자산입니다. 지하철 2호선과 신분당선이 지나는 강남역과 도보 1분 거리의 테헤란로 대로변에 위치하여 우수한 입지를 가진 자산입니다. 삼성화재역삼빌딩은 삼성화재가 2026년까지 장기임대차계약을 통해 입주해 있으며, 자산취득 이후 계속해서 임대율 100%를 유지해오고 있습니다. 2022년 2월 삼성화재역삼빌딩의 감정평가금액은 1,956억원으로 취득가 대비 자산가치가 23.5% 상승했습니다

 

와이즈타워

와이즈타워는 신한알파리츠의 일곱번째 자산으로 서울 핵심권역 중 하나인 도심권역에 위치한 자산입니다. 1호선 서울역과 도보 3분거리에 위치하여 접근성이 우수하며 이를 바탕으로 2023년 6월 말 기준 오피스 임대율 99.4%, 전체 임대율 97.1%를 유지하고 있습니다. 주요 임차인으로는 신한은행, 신한라이프, 한국일보 등 우량 기업이 입주해 있습니다. 2022년 2월 와이즈타워의 감정평가금액은 3,595억원으로 반년만에 취득가 대비 자산가치가 8.0% 상승했습니다 . 또한, 자산 주변의 서울역에 개통 예정인 GTX-A 노선과 서울역 북부 역세권 개발 등이 완료되면 향후 꾸준한 임차수요와 자산가치의 상승이 기대되는 자산입니다.

 

캠브리지빌딩

캠브리지빌딩은 신한알파리츠의 여덟번째 자산으로 서울 핵심권역 중 하나인 강남권역(GBD)에 위치한 자산입니다. 2호선과 신분당선이 지나는 강남역과 도보 1분거리의 테헤란로 대로변에 위치하여 뛰어난 입지를 가진 자산입니다. 우수한 입지를 바탕으로 매입 후 임대차 재계약을 통해 임대료를 100% 이상 상승시키는 등 수익성을 계속해서 강화하고 있는 자산입니다. 캠브리지빌딩의 매입가 280억원은 당시 감정평가금액 314억 대비 12% 낮은 수준으로 향후 자산가치 상승에 따른 높은 수익성이 예상됩니다.

 

용산아스테리움

용산아스테리움은 자리츠인 신한신용산리츠의 자산으로 신한알파리츠가 해당 리츠 전체 지분의 30.8%를 보유하고 있습니다. 용산아스테리움은 서울 핵심권역 중 하나인 도심권역(CBD)에 위치한 자산으로, 지하철 1호선 용산역에 인접하고 4호선 신용산역과 지하로 연결되는 등 접근성이 뛰어난 자산입니다. 용산아스테리움은 LS 네트웍스와 2025년까지 트리플넷 계약을 체결하여 임차인이 제세공과금, 보험료, 공용부의 관리비를 부담하는 구조의 장기임대차 계약을 유지하며 안정성과 수익성을 확보했습니다. 또한, 자산 주변 용산역에 개통되는 GTX-B 노선과 용산 철도정비창 개발,

 

신한알파리츠 배당금

해당 리츠의 결산기는 3월과 9 월이며 결산주기 6개월 입니다. 배당금을 받고자 하시는 분이 있다면 3월말과 9월말까지 해당 주식을 보유하고 계시면 배당금을 받을 수 있는 권리가 생깁니다.

 

2018-09-27 116원 2018-12-27
2019-03-28 137원 2019-06-27
2019-09-27 140원 2019-12-27
2020-03-30 150원 2020-07-02
2020-09-28 153원 2020-12-27
2021-03-30 164원 2021-06-30
2021-09-29 177원 2021-12-29
2022-03-30 192원 2022-06-30
2022-09-29 195원 2022-12-28
2023-03-30 190원 2023-06-29

 

신한알파리츠 성장성

신한알파리츠는 대한민국 수도권 내에서 핵심 위치의 빌딩 자산들만 매입하고 있는 우량주 건물 중심의 포트폴리오 투자를 하고 있습니다. 주식에서 절대 절대원칙이 있습니다. 우량주 중심의 투자를 하며 절대 빚을 내서 투자 하지 말자 입니다. 그 만큼이나 우량주의 중요성을 강조하고 있습니다. 부동산도 마찬가지라고 생각합니다. 

위 자료는 신한알파리츠에서 제공하는 자료인데 리츠의 지수들을 앞서나가고 있습니다. 그 만큼이나 우량한 포트폴리오 임에 틀임없는 증거라고 생각합니다. 포트폴리오의 안정성은 이러한 지수의 수익률을 돌파하면서 증명이 된거 같습니다. 이와 더불어 경영진들의 생각인데, 해당 리츠에서 ESG 등 회사에서 실천할 수 있는 현대의 트렌드 등을 잘 반영해주시고 있어 굉장하다고 생각합니다. 이러한 작은 행동들이 모여 글로벌 리츠 지수에 포함이 된다면 세계각국의 유동성 자금들이 들어와 주가적인면에서 성장성이 있지 않을까 조심스럽게 생각해 봅니다. 또한 강북의 주요 중심지, 강남 주요 중심지, 판교 주요 중심지 뿐만 아니라 여의도나 마포 등 아직까지 편입하지 않은 지역군들이 있어 이러한 지역의 주요 자산들을 편입하지 않을까 생각합니다.